力拓铁矿石-情况分析

继续阅读以了解力拓铁矿石的详细情况分析。

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细节

大学：澳大利亚纽卡斯尔大学

课程名称：商业策略

课程编号： MNGT2001

讲师： Garry Haworth

导师： Warwick Hallinan

作者：安德鲁·博伊斯，阿什莉·格雷迪，乔丹·朱利叶斯，李安·李

提交日期： 2012年10月25^日

执行摘要

以下报告将商业理论应用于力拓铁矿石案，其主要目的是从环境，竞争者和战略目标方面确定集团的战略地位和成功。

铁矿石是力拓和整个采矿业中的领导集团。然而，人们发现，随着采矿业的繁荣，力拓的运营成本不高；同时导致了世界经济的动荡时期。最近发现，由于环境税和高成本劳动力，对铁矿石的需求下降以及成本上升是里约最主要的挑战。

本报告确定了未按计划实施策略的领域，可能需要修改特定策略才能实现目标。提供了有关资本支出，金融监控和自动化机械技术投资方面的建议。

介绍

本报告旨在确定并分析力拓铁矿石集团的竞争和战略地位。学术模型已用于评估微观和宏观环境，以识别其当前和未来的位置。

分析显示战略目标与其当前状况之间存在一些不一致之处。使用三重底线报告和麦肯锡的7s框架揭示了力拓铁矿石面临的一些内部问题，以及如何修改策略以纠正这些弱点。

一般环境

就本报告而言，已进行了PESTEL分析，以大致了解力拓铁矿石所处的外部环境。

外部环境概述

• 政治方面：政治因素包括资源超额利润税，加上由于中国的反通胀政策导致铁矿石收入预计下降（Martin&Colebatch，2012年）以及澳大利亚政府的清洁技术计划；
• 经济：当前的活力直接影响力拓在市场上的表现。主要威胁包括商品价格下跌，欧洲当前的债务危机，中国经济增长放缓（SMH，2012年）和美国铁矿石产量的增加（SMH，2012年）。

  
  2011年，中国生产了世界上45％的钢铁（Hariharan&Dodonova，2012年）。铁矿石是钢铁生产中必不可少的成分。 2011年，进口铁矿石占中国铁矿石消费量的34％（Hariharan&Dodonova，2012）（附录10.1），而澳大利亚采矿业占进口铁矿石的44％（附录10.2）。

  
  预计2012年力拓公司80％的收入将来自铁矿石（Holton&Davies，2012年），并将越来越依赖中国。从2010年到2012年，亚洲生产了世界粗钢的64.35％；中国自身生产46.35％（Hariharan&Dodonova，2012）（附录10.3）。亚洲钢铁产量的上升趋势正在增加，而世界其他地区的钢铁产量却在下降（Ming-chou，2012年）（附录10.4）。

  
  中国市场的通量正在给矿业公司带来麻烦，可能终止铁矿石价格的上涨（Janda，2012年）。由于铁矿石价格下跌，铁矿石集团2012年上半年的基本收益比2011年上半年低20％（RioTinto，2012年）。

• 社会：某些社会趋势影响力拓的生产和消费率。这些威胁包括最近对铁矿石需求下降的警告，全球供应过剩的可能性（Ker，2012年）以及围绕气候变化和碳排放的社会耻辱感的增加。
• 技术：影响采矿业未来的最新进展包括增加对全自动无人驾驶卡车和火车的使用（Ker，2012年）以及国家宽带网络的推出。
• 环境：环境因素是围绕力拓和他们作为公司做出的决定的主要话题。澳大利亚现在是人均碳排放量的世界领先者，但是这仍然仅占世界污染者的1.4％。公众关注的另一个主要问题是力拓（Rio Tinto）修复和恢复用完的采矿设施的能力。
• 法律：力拓必须遵守众多法律，法令并保持工会满意，但是最近有一些介绍，包括《 2007年国家温室气体和能源报告法》。现在要求力拓报告并确定包括但不限于以下事项仅限于温室气体排放，温室气体项目，能源生产和能源消耗。

特定环境：湍流模型

• 复杂性：力拓（Rio Tinto）的铁矿石部门处于中等复杂的环境中。力拓（Rio Tinto）的铁矿石部门仅生产一种产品。该领域的竞争者也很少，目前该公司在最大的铁矿石矿商中排名世界第二，仅次于淡水河谷（Ker，力拓公司，2012年提高了铁矿石产量）。力拓以其强大的客户群和不断投资以提高效率和产量而著称，例如，未来五年将在皮尔巴拉的炼铁业务投资超过150亿美元（力拓，2012年）。
• 活力：力拓铁矿石开展业务活动的环境被认为是动态的。人们认为，力拓铁矿石行业的变动频率较低，这是由于生产创新技术和开发新产品需要很长时间。由于中国需求放缓，铁矿石行业目前正经历商品价格下跌（路透社，2012）。这导致变化的强度上升到一个水平或湍流。
• 不可预测性：铁矿石行业目前处于不可预测的状态。在过去的半个世纪中，钢铁业被视为传统和保守的行业（Smith，2012年）。当价格稳定且需求确定时，该系统运行良好，但未来不太可能像过去那样可预测（Smith，2012年）。其驱动力是铁矿石，钢铁，炼焦煤和货运的现货价格能见度的大幅提高，以及不仅原材料的价格波动，而且成品的价格波动也越来越大（Smith，2012年）。这导致力拓的铁矿石行业总体上变得不稳定。

具体环境：波特的五种力量和政府

波特的五种力量已被用来确定公司在当前市场中的战略地位。政府对采矿业的影响是巨大的；因此，需要增加政府作为力量。买家和供应商以及政府的波动能力是采矿业的主要力量。分析发现力拓总体上处于良好位置，但强调了一些必须在不久的将来考虑的挑战。

2008年，必和必拓（BHP Billiton）试图进行敌意收购，以收购力拓（Wasserner，2008）。力拓（Rio Tinto）被自身实力，必和必拓（BHP）的动荡麻烦以及监管机构的支持所掩盖。这突出了竞争对手的竞争性质。

中国最近的反通胀政策降低了投资增长和对铁矿石的需求。随着购买量的减少，铁矿石的价格下降（Tulpule，2012）。这将权力掌握在买家手中。

根据谢（2012）的说法，大宗商品价格高涨正导致采矿设备短缺。随着对创新技术的需求增加，供应商的实力可能会增加，因为能够提供所需专业设备的人数会减少。

有关进入者，替代者和政府的完整分析，请参见附录10.5。

战略分析：结论

力拓（Rio Tinto）成功地覆盖了所有外部威胁和机遇的基地。在湍流模型所示的适度不可预测的环境中，购买者的力量尤其重要。由于中国最近的需求下降，铁矿石价格已经下跌。由于经济气候和商品价格下跌，这也与PESTAL相关。总的来说，力拓铁矿石在利用一切机会和打击威胁方面处于有利地位。

内部竞争分析

• 勘探： Rio Tinto的勘探组合实施得很好，因为其资产组合仅由优质资源组成。力拓勘探策略的要素包括矿床重点，内部方法，区域结构和竞争优势（力拓，2011年，第3页）。

  
  力拓有两种勘探方法，即“绿地”勘探和“棕地”勘探（Rio Tinto，2011年，第4页）。最近的棕地成就包括在皮尔巴拉地区发现铁矿石，过去十年来一直在采取行动，未来产能进一步增长了50％（Rio Tinto，2011年，第4页）。

• 技术与创新：技术与创新是力拓的独特但相互交织的核心能力。没有创新就没有技术，没有技术就没有进一步的创新。

  
  创新和技术并不总是要发现能够提高效率或降低运营成本的突破性实践。它还涉及设计新技术，以最大程度地减少对环境的负面影响。

• 战略竞争优势：力拓通过将三个核心能力与巨大的铁矿石需求结合起来，实现了战略竞争优势。这一组合使集团得以实践其压倒一切的战略，即投资和运营大型，长期，具有成本竞争力的矿山对于企业和企业而言，这是一项长期有效的战略，始终如一地提供出色的成果（Rio Tinto，2012年）。遵循这一战略已使力拓铁矿石成为规模经济。大大提高竞争优势。
• 当前的弱点：尽管几年来，中国的铁矿石需求一直在极高的水平，但随着经济的发展而放缓。这个因素是宏观环境的转变。然而，该集团对中国的依赖使这一转变成为力拓内部的重大内部劣势。如果需求继续下降，力拓可能会面临商品价值暴跌，市场份额和利润损失以及战略竞争优势受损的库存过剩问题。

结论

尽管目前中国巨大的铁矿石需求正在减少，但力拓始终保持其核心竞争力，共同形成战略竞争优势，从而保持了其在铁矿石^第二大矿山市场的领先地位；事实证明对集团而言是相当成功的。

SWOT分析

竞争地位的结论

力拓铁矿石在当前市场上具有很高的竞争力。与主要竞争对手的合谋抵消了他们所造成的威胁，而高昂的进入壁垒阻止了新进入者。与中国的良好关系可确保未来的销售，而对长期资产的关注应可提供所需的供应。

战略方向和目标

视力

“成为全球领先的采矿和金属公司”

任务

“通过可持续地发现，开发，开采，加工和销售地球的自然资源来最大化股东总回报”

战略目标

力拓（Rio Tinto）力求使股东的长期回报最大化（Rio Tinto，2009）。其他重要目标包括其使命的第二部分，发现大型低成本矿体以保护未来的现金流，将此类资产发展为安全高效运营以确保商品周期各个阶段的获利能力，以合乎道德和社会责任的方式进行运营，以保持良好的声誉并将长期可持续发展应用于所有项目（Rio Tinto，2009年）。这些策略由五个主要策略驱动因素组成（请参阅附录10.6）。

道德立场

为确保道德和价值观在其全球运营中得到实践，力拓制定了“我们的工作方式”：这是行为准则，是力拓所有员工应遵守的基本一般标准，然后与政策和政策合作。每个产品组和战略业务部门独有的标准。'

力拓对土著人民，特别是在皮尔巴拉地区的土著人民具有强烈的道德尊敬。该集团将至少13.9％的支出承诺用于当地原住民企业，并打算随着时间的推移增加这一支出（Rio Tinto，2012年）。有关“我们的工作方式”中包含的原则和标准的概述，请参见附录10.7。

利益相关者分析

使用利益相关者显着性模型对力拓的利益相关者进行分析（Mitchell，Agle和Wood，1997）发现，该集团的股东，客户和员工是“确定的”利益相关者。其余的利益相关者可以归类为“主要”。

力拓必须确保股东，客户和员工感到满意，因为他们是本集团最重要的利益相关者。如果这些利益相关者的需求不能得到满足，力拓可能会在多个领域面临损失。

利益相关者分析表

战略选择

力拓在业务层面着重并纳入了三项主要战略。这三个主要战略包括产品市场战略，多元化战略和可持续发展战略。

安索夫的产品/市场策略

在考察安索夫的产品市场水平的业务战略时，可以清楚地看到力拓的铁矿石业务当前的战略是市场渗透率。力拓铁矿石集团由全资子公司和合资计划组成，并扩展到非洲和印度的开发项目（力拓，2012年）。力拓公司（Rio Tinto）参与了持续的市场拓展项目，目前在未来五年内将在皮尔巴拉（Pilbara）投资超过150亿美元。此次扩建将增加其现有产能的50％以上，是澳大利亚历史上最大的综合采矿项目。根据Ansoff模型，这将被视为市场渗透率。

迈尔斯和斯诺的适应性策略

力拓铁矿石集团是Miles and Snow组织类型中Prospector和Defender策略的组合（Kulzick，2000年）。力拓的产品开发和勘探能力以其以环保和可持续的方式发现新产品和采矿地点的能力而受到称赞（力拓公司和力拓有限公司2008年，2008年）。力拓是市场上第二大铁矿石供应商，几乎没有其他公司参与竞争，因此由于新进入者的威胁极低，其市场份额很大，因此很容易捍卫新进入者（力拓，2012年）。

波特的竞争策略

力拓铁矿石公司正在波特的竞争战略中采用成本领先战略。铁矿石行业目前正经历20年来最大的下滑（SMH，2012）。由于力拓公司对铁矿石产品的需求下降，这使力拓陷入困境，他们必须利用成本领先战略来利用这一优势。

国际战略

力拓采用了多国战略，这使其可以在多个国家/地区开展工作，但彼此之间保持相对独立（附录10.8）（力拓，2012年）。力拓使用分级的组织结构，主要决策由高层管理人员在该结构的顶部进行（Rio Tinto，2010年）。还有针对个别矿山的个别规章制度，这使公司具有了多种国内战略（Rio Tinto，2012）。

关于广泛业务策略的结论

力拓（Rio Tinto）的铁矿石部门在实施其所有广泛的商业策略方面做得非常出色。该公司目前执行以下策略；产品市场战略，多元化战略，可持续发展战略以及Ansoff的市场渗透率，Miles and Snow的探矿者和防御者战略，Porters成本领导战略和多国国际战略。由于里约热内卢经营的铁矿石市场目前存在不确定性，因此对这些策略进行了审查和调整。

战略实施：总体观点

环境动荡与战略之间的不匹配。

力拓（Rio Tinto）的战略与环境动荡之间没有错配。力拓专注于长期，具有成本竞争力的地雷。他们的目标是在长期内战胜短期动荡和利润。

未实现，意外或强加的策略

力拓已经重新调整了他们在碳排放方面的战略（Manning，2012年）。这种变化是由于政府影响而实施的战略的结果。随着力拓（Rio Tinto）的成功，没有证据表明存在未实现或意外的战略。

战略漂移，转型变化和第二曲线活动

没有证据表明战略变动会导致战略变动。力拓正在其已经确定的战略驱动力内对市场做出灵活的反应（见附录10.6）。

在当前市场环境中处于有利地位，没有证据表明彻底的转型结构变化，也没有证据表明力拓目前正在发生这种变化。

没有证据表明力拓开始或正在参与第二次弯道活动。首席执行官汤姆·阿尔巴尼斯（Tom Albanese）对流动资产的价值和战略方向充满信心。

策略和BCG矩阵

对于整个力拓公司而言，在BCG矩阵上，它们将被视为明星。这是由于力拓的竞争环境所致，因此投资和利润水平很高。然而，力拓铁矿石被视为BCG矩阵上的摇钱树（Bhatti，2010）。这与他们在市场上的成熟度高以及他们仅需要相对较低水平的投资以保持利润增长有关。就力拓铁矿石而言，其过去的总收入超过11121亿美元，占当前市场份额的66.9％。像这样的数字支撑了他们在BCG矩阵上的摇钱树的地位，因为他们的高利润和低投资被管理以用于未来的增长。

结论

在动荡的市场环境中，力拓铁矿石继续保持竞争力。这是由于他们具有创建和坚持众多业务战略的能力，并且缺乏战略漂移以及对战略的未实现或意外更改。

战略实施问题

力拓铁矿石面临着两个主要的战略实施问题，第一个是专门针对澳大利亚的工厂，因为那里的技术工人持续短缺。第二是过度的负债。这两个因素都阻碍了力拓的第一个战略驱动力：旨在实现成本竞争力，生产力和高回报的财务和运营卓越（力拓，2012）。第二个因素也阻碍了创新技术的应用，这对解决劳动力问题很重要。有关战略驱动因素的列表，请参见附录10.6。

澳大利亚劳动力短缺

技术工人的短缺对澳大利亚采矿业产生了重大影响。偏远地区和缺乏熟练的劳动力正在促使矿业公司之间的竞争以吸引员工（Ker&Spooner，2012）。

Fisher&Schnittger（2012）提供的证据表明，在可预见的未来，劳动力与需求之间的差距正在扩大。必和必拓（BHP Billiton）预测，澳大利亚的采矿业在未来五年内将需要15万名新工人（Mining-Technology.com，2012年），到2012年，地质学家和工程师的空缺职位不到一半（Wiggins，Sprague和Forrestal， 2011）。

收入减少与运营成本增加之间的紧缩关系使Rio再次检查了他们的第一个战略驱动因素，在任何可能的地方削减了成本，使效率重新回到了运营的最前沿。希望从长远来看，这种最大效率将通过自动化技术实现。这显示了力拓力图通过修改策略和系统来重新调整麦肯锡7s框架的人员因素（有关7s框架，请参见附录10.9）。

齿轮过多

在力拓以380亿美元收购加铝之后，力拓目前负债累累（《悉尼先驱晨报》，2012）。随着时间的流逝，债务不断减少。2010年为150亿美元。但是，这阻止了力拓以理想的速度增长。环境不稳定期间的债务是不可取的，力拓正在采取措施减少债务。这样做的不利影响包括缺乏增长和技术进步放缓。这加剧了未来劳动力短缺的负面影响。

关于战略执行问题的结论

在铁矿石价格进一步下跌的情况下，强调降低成本和增加收入非常重要。未来十年的劳动力短缺可能会限制大多数行业的增长（Fisher&Schnittger，2012）。在应用自动化技术方面，力拓已经领先于竞争对手，但是短期成本很高。随着资本预测的下降，财务，增长和技术战略驱动因素之间的滚雪球效应可能会出现问题。关注第一个驱动程序将有助于减轻与其他驱动程序相关的问题。

战略评估

三重底线报告

该分析的目的是在三条线之间取得协同作用。获得可持续管理的地位（附录10.11）。进行了三重底线分析，以评估力拓铁矿石达到战略目标的程度。

经济底线

2012年上半年的基本收益下降了20％，主要是由于铁矿石价格下跌。皮尔巴拉地区今年的销售额增长了4％，产量超过了销售额（RioTinto，2012年）。在需求回升之前，收入将受到低价格和高成本的限制。

中国的钢铁产量很可能在2030年达到顶峰，届时印度和东南亚将成为重要的需求来源（Tulpule，2012）。到那时，中国有望成为需求的主要来源。由于挑战性的融资限制了扩张，因此很难满足这一需求（Tulpule，2012）。

社会正义的底线

改善和维持社区关系在矿产行业中对于获取和维持获得新资源的途径很重要（Harevy&Brereton，2005）。正如其战略驱动力（附录10.6）所述，这恰恰是力拓的动机。Harvey&Brereton（2005）还指出，可持续性要求政策必须与组织的运营和流程保持系统性。力拓（Rio Tinto）专注于开发实现此目的的综合系统。

里约遇到了一些问题，这些问题是基于现场的经理忽视了社区关系的重要性。但是，他们正在通过为所有操作定义明确的最低标准来解决这些问题（Harevy&Brereton，2005年）。

环境底线

力拓是少数获得EMS认证的公司之一（Jenkins&Yakovleva，2004）（附录10.10）。力拓每年都会编写一份全面的环境报告，其中提供有关其全球运营的信息；以及提供针对特定地点的报告（Hilson和Nayee，2001年）。这些报告是高度透明的，所有站点都经过了全面审核。

战略目标的成功

三重底线分析的结果表明，力拓铁矿石正在实现可持续性方面的长期目标。宏观环境中的通量正威胁着经济底线领域，这可能会影响他们的可持续发展水平。但是，勤奋地认识到威胁正在促使力拓重新调整其经济战略与推动因素，以确保实现目标。

总体结论

中国经济增速放缓对铁矿石价格产生负面影响，因此力拓铁矿石因价格下跌而遭受利润损失。与环境税和高成本劳动力的持续斗争为澳大利亚的矿工创造了昂贵的环境。

由于上述因素的综合影响，收入正在减少。力拓计划在不久的将来对资本支出和运营成本采取更加勤奋的态度。已经认识到，近年来，财务战略驱动因素尚未得到充分发挥。由于摆脱了前所未有的铁矿石价格。

10.1

10.2

10.3

10.4全球钢铁生产趋势

10.5

现有竞争的威胁

力拓似乎将竞争对手视为机遇与威胁。淡水河谷首席执行官罗杰·阿涅利（Roger Agnelli）的首要任务是阻止必和必拓（BHP）收购PotashCorp（Business Mining，2012）。相比之下，力拓首席执行官汤姆·阿尔巴内塞（Tom Albanese）在其十大优先事项中根本没有提到竞争对手（《商业采矿》，2012年）。 2008年底，必和必拓放弃了对力拓收购力拓的恶意收购（Wasserner，2008年）。瓦瑟纳（Wasserner，2008）解释说，力拓（Rio Tinto）受其自身实力，必和必拓（BHP）的动荡麻烦以及监管机构的支持而受到保护。力拓（Rio Tinto）和淡水河谷（Vale）当前关于在其他采矿领域共享铁路基础设施的讨论突出了寡头有时的合作性质及其在其中的实力。竞争是采矿业的主要因素，但可以使力拓的优势得到利用。

新进入者的威胁

采矿业以极高的建立成本而闻名。除了政府对租赁和许可的高度控制之外，这也构成了进入市场的主要障碍。然而，其他采矿业可能会找到增加其在铁矿石市场中份额的机会。当前澳大利亚的劳动力短缺（里约热内卢州最大的铁矿石资产集中在此）可能会导致主要买家转向其他地方（维森塔尔，2012年）。这可以减少进入的障碍。

供应商的力量

根据（谢，2012），大宗商品价格高涨正导致采矿设备短缺。这意味着力拓（Rio Tinto）在获取供应以满足需求的同时必须保持谨慎，同时降低成本。更重要的是，这表明力拓供应商的实力增强了。力拓是创新技术的领导者，刚刚推出了150辆新型自动卡车（力拓澳大利亚，2012年）。随着对创新技术的需求增加，供应商的实力可能会增加，因为能够提供所需专业设备的人数会减少。

买方的力量

中国最近的反通胀政策降低了投资增长和对铁矿石的需求，使更多的权力掌握在购买者手中。并降低铁矿石价格（Tulpule，2012年）。

替代品的威胁

大约98％的铁矿石用于炼钢，这是有史以来最受追捧的建筑材料之一（SEAB Gems Lmt，2012）。因此，很可能会一直追寻铁矿石。但是，随着铁矿石成本的增加，也存在一些威胁。中国有大量的废钢供应，苦苦挣扎的买家正在寻求废钢，以减轻对海外采矿垄断的依赖（Chen，2010年）。在其他行业中，钢铁替代了较轻的材料，例如铝，混凝土，木材，玻璃，纸张和塑料。因此，铁或铁通常可能是无弹性的产品，但根据要购买的商品而变得更有弹性。

政府

政府大力参与采矿业。力拓必须在其租约或许可条款的范围内工作，以获取土地，离开时的运输材料和恢复环境的权利（谢，2012）。获得新矿的许可证可能很困难（匿名，2003年）。可能存在与土著人原住民所有权有关的重大问题，必须在常规公司税之上支付大量特许权使用费（西澳大利亚矿业和石油部政府，2012年）。

10.6战略驱动力

10.7我们的行为准则行为准则2009年12月

10.8行动图

麦肯锡的7S框架

10.11三重底线

10.10 EMS系统

环境管理系统

环境管理系统（EMS）是一种结构化的系统或管理工具，旨在帮助组织减少其对环境的负面影响并改善其环境绩效。该系统还可以提供一种有条理的方法来计划，实施和审查组织的环境管理。

EMS的实施涉及组织采取以下步骤：

• 制定明确阐明组织环境承诺的政策
• 任命一名环境经理或管理团队负责EMS的持续协调
• 确定组织的重要环境方面
• 识别与组织环境方面相关的法律和法规要求
• 制定环境目标
• 实施计划以实现这些目标
• 监测和衡量实现这些目标的进度
• 采取措施不断提高环境管理的有效性和效率；
• 从战略上审查组织内部环境管理的持续有效性。

澳大利亚标准已经采用了国际环境管理体系标准（ISO14001和ISO14004），供澳大利亚组织使用。这些在澳大利亚（和新西兰）内被称为：

• AS / NZS ISO 14001：2004环境管理体系-使用指南的要求
• AS / NZS ISO 14004：2004环境管理系统-原理，系统和支持技术的一般准则

这些标准为希望开发高质量EMS的组织提供了有用的框架，无论他们是否打算获得EMS标准的认证。

资料来源：澳大利亚政府：可持续发展，环境，水，污染和社区部。

参考文献

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